Qué es una estimación
Es la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo: las cantidades de cada concepto, respaldadas por sus números generadores, multiplicadas por los precios unitarios del contrato. Una vez revisada y autorizada, es la base para el pago al contratista. En obra pública también existen estimaciones de ajuste de costos, de conceptos no previstos y de finiquito.
Qué lleva
| Documento | Para qué sirve |
|---|---|
| Carátula | Datos de la obra y el contrato, número de estimación, periodo, importes y firmas |
| Resumen de conceptos | Clave, descripción, unidad, cantidad contratada, anterior, de este periodo y acumulada, precio unitario e importe |
| Números generadores | El cálculo de la cantidad de cada concepto estimado |
| Croquis | La ubicación de lo medido |
| Reporte fotográfico | Evidencia de los trabajos del periodo |
| Notas de bitácora | Las que respaldan cambios, volúmenes adicionales o autorizaciones |
| Avance | Físico y financiero contra el programa |
Una estimación atrasada es dinero que no entra.
Cuando los generadores se arman al final del periodo con medidas de libretas y fotos dispersas, la estimación sale tarde, regresa con observaciones y el cobro se recorre otro mes. Más abajo te mostramos cómo se ve cuando la estimación sale de lo capturado en campo.
¿Lo llenas a mano todos los días? En un sistema, la bitácora, los generadores y las estimaciones salen de lo que el residente captura en campo, con foto.
Cada cuánto se presenta
En obra pública federal, la ley pide que las estimaciones se formulen con una periodicidad no mayor de un mes, con su fecha de corte fijada en el contrato, y regula los plazos para presentarlas, revisarlas y pagarlas. En obra estatal y municipal aplican las leyes de cada estado. En obra privada, la periodicidad es la que pacten en el contrato: semanal, quincenal, mensual o por avance. Revisa siempre tu contrato.
Anticipo y retenciones
Amortización del anticipo. Si el contrato dio un anticipo, cada estimación descuenta la parte proporcional, normalmente el mismo porcentaje del anticipo sobre el importe estimado, hasta amortizarlo por completo.
Retenciones. En obra pública federal se retiene el derecho de cinco al millar por los servicios de vigilancia, inspección y control. Puede haber también retenciones o penas convencionales por atraso, y en obra privada es común un fondo de garantía con el porcentaje que pacten. Los porcentajes dependen de tu contrato.
| Concepto | Ejemplo con un anticipo de 30% |
|---|---|
| Importe de la estimación | $500,000.00 |
| Amortización del anticipo (30%) | ($150,000.00) |
| Cinco al millar (0.5% del importe) | ($2,500.00) |
| Importe neto antes de IVA | $347,500.00 |
Las cifras son un ejemplo. El tratamiento del IVA y de cada retención lo define tu contrato y lo revisa tu contador.
Cómo se ve con un sistema hecho para tu constructora
En Plixail construimos sistemas a la medida para constructoras: bitácora de obra digital con fotos, generadores y estimaciones que salen de lo capturado en campo, control de avance y materiales, y residentes que reportan por WhatsApp, con tu catálogo y tus reglas. Mira el sistema para constructoras.
La bitácora se escribe en la obra
El residente captura la nota del día desde su celular, con fotos, clima y personal. Nada se reconstruye de memoria.
Generadores y estimaciones sin recapturar
Las medidas de campo arman los generadores, y la estimación sale de ellos con los precios del contrato.
Avance y materiales a la vista
Ejecutado contra programado por concepto, y qué materiales entraron y se usaron, desde tu celular.
Tus residentes reportan por WhatsApp
Mandan foto, ubicación y una nota de voz. El reporte llega ordenado a la obra que corresponde.
Una semana de obra, de principio a fin
- Cargas el contrato: catálogo, precios unitarios, porcentaje de anticipo, retenciones y fecha de corte.
- Cada día el residente manda por WhatsApp fotos, una nota de voz y el personal en obra. El asistente arma el borrador de la nota de bitácora. La IA propone, tú revisas y firmas.
- Al medir lo ejecutado, captura largo, ancho, alto o piezas por concepto y ubicación, y adjunta el croquis o la foto.
- Con esas medidas, el sistema arma los números generadores del periodo, listos para revisión y firma.
- Al cierre del periodo, la estimación sale de los generadores con los precios del contrato, la amortización del anticipo y las retenciones.
Si facturas tus estimaciones, el sistema prepara los datos de la factura. El timbrado lo hace un PAC autorizado por el SAT, no Plixail: el sistema le entrega los datos completos y correctos. Los datos son tuyos, puedes exportarlos cuando quieras, y nunca se revenden. No te prometemos más ventas ni más clientes: te prometemos que no vas a perder tiempo en lo que hoy haces a mano.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la estimación tiene errores?
Normalmente se regresa con observaciones y se corrige; las diferencias pueden resolverse en la siguiente estimación, según el contrato. Unos generadores bien hechos evitan casi todos los rechazos.
¿La estimación es la factura?
No. La estimación valúa los trabajos; una vez autorizada, se emite la factura por su importe.
¿Cuánto cuesta?
Depende de lo que necesites. No vendemos un paquete cerrado: primero entendemos cómo trabajas y después te damos un precio claro por escrito.
¿Pueden hacer esto dentro de mi sistema?
Sí. Construimos sistemas a la medida para constructoras: bitácora, generadores, estimaciones, avance y materiales en un solo lugar, con tu catálogo de conceptos. Escríbenos por WhatsApp.